eBay Inc. Anuncia la Precios de su Oferta de Notas No Garantizadas por Valor de 1.000 Millones de Dólares
El 3 de noviembre de 2025, eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ha comunicado el precio de su oferta pública bajo suscrita de notas no garantizadas senior. Esta oferta se compone de 600 millones de dólares en Notas al 4,250% que vencen en 2029 (las «Notas 2029») y 400 millones de dólares en Notas al 5,125% que vencen en 2035 (las «Notas 2035»). El precio de oferta pública de las Notas 2029 es del 99,977% del monto principal, mientras que el precio de las Notas 2035 es del 99,923% del monto principal, más el interés acumulado, si lo hubiera.
Objetivos de la Oferta
Se espera que el cierre de esta oferta tenga lugar el 6 de noviembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. eBay tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos obtenidos de esta oferta para reembolsar aproximadamente 575 millones de dólares de su deuda comercial pendiente, así como para otros fines corporativos generales. Esto puede incluir gastos de capital, recompra de acciones, reembolso de otras deudas y adquisiciones potenciales.
Gestores de la Oferta
Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC están actuando como gestores conjuntos de la oferta. Además, varias instituciones están colaborando como co-gestores, incluyendo:
- BNP Paribas Securities Corp.
- BofA Securities, Inc.
- HSBC Securities (USA) Inc.
- Independence Point Securities LLC
- J.P. Morgan Securities LLC
- Mischler Financial Group, Inc.
- Morgan Stanley & Co. LLC
- Penserra Securities LLC
- RBC Capital Markets, LLC
- Standard Chartered Bank
- Siebert Williams Shank & Co., LLC
- Wells Fargo Securities, LLC
Acerca de eBay
Fundada en 1995 en San José, California, eBay Inc. es un líder global en comercio que conecta a las personas y construye comunidades para crear oportunidades económicas para todos. Nuestra tecnología permite a millones de compradores y vendedores en más de 190 mercados alrededor del mundo, proporcionando a todos la oportunidad de crecer y prosperar. Nuestras plataformas de Marketplace, incluyendo nuestro mercado online y sus contrapartes localizadas, así como nuestras aplicaciones móviles, crean juntas uno de los mercados más grandes y vibrantes para descubrir un gran valor y selección única.
Declaraciones a Futuro
Este comunicado contiene declaraciones a futuro que se relacionan, entre otras cosas, con el rendimiento futuro de eBay Inc. y sus subsidiarias consolidadas. Estas declaraciones se basan en las expectativas, pronósticos y suposiciones actuales de eBay, e implican riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos, y no se debe considerar que los resultados reportados son una indicación del rendimiento futuro.
Para más información, se puede consultar el prospecto y el prospecto complementario que han sido presentados ante la SEC y están disponibles gratuitamente en su sitio web: www.sec.gov.
Este comunicado no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá oferta o venta de estas valores en ningún estado o jurisdicción en la que, o a ninguna persona a quien, la oferta, solicitud o venta de estos valores sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Fuente: eBay Inc. – https://www.ebayinc.com/stories/news/pricing-senior-unsecured-notes/
Nota: Este contenido original ha sido modificado con IA y revisado por un especialista. Imagen generada por IA.
